擬議托馬斯廚師集團的重組到最大的股東福斯旅游集團
托馬斯廚師集團宣布，它與本集團最大的股東，福斯旅游集團及其附屬公司進行了高級討論，托馬斯廚師的核心貸款銀行，以重點商業原則為主要的新資本投資，作為擬議的重組的一部分。和分離組。
根據該提案，本集團旨在注入£7.5億美元的新資金，這將在2019/20賽季冬季提供足夠的流動性，以及投資未來業務的財務靈活性。完成后，新資金將包括資本注入和新的融資設施。
認可的提案需要重組旅游經營者和航空業務的所有權，這些企業預計將導致福斯在集團旅游運營商中擁有一個重要的控制股權，并在集團航空公司的少數群體利益。該提案設想，該集團的外部銀行和債券債務將轉化為股權，并在與金融債權人進行討論后商定。本集團的核心貸款銀行支持重組，并與本集團合作討論以同意條款。擬議的重組不會影響貿易債權人。
現有股東將被視為重組的一部分明顯稀釋。但是，股東可能會有機會通過與FOSUN的投資和轉換金融債權人在達成議程的情況下參與重組的機會。
本公告結果來自2019年2月的集團航空公司的戰略審查，以及隨后的旅行社審查。自從開始審查以來，歐洲旅游市場的運營環境變得逐漸變得更具挑戰性。這影響了本集團的潛在財務狀況及其在全部或部分執行航空公司或旅游運營商的能力，以返回本集團及其利益攸關方的令人滿意的價值。
因此，委員會的結論是，所有集團的利益相關者都符合所有集團的最佳利益，以追求新投資支持的集團的全面重組。暫停了對集團航空公司的戰略審查，等待了核心的結果。重組計劃最終將取代2019年5月達成£協議的3億設施的承諾。
資本重組提案受到某些條件，包括績效條件，盡職調查，進一步討論和與一系列公司利益相關者（包括養老金受托人，債券持有人，其他金融債權人和Fosun的股東批準），以及收到任何監管和反 - 簽證或批準。
本集團還從事與債券提供商的建設性討論，以及其他關鍵融資伙伴，使其能夠以慣常運營其業務，以完成重組。
托馬斯克的首席執行官Peter Fankhauser評論：“在評估廣泛的選擇以減少債務并使我們的財政到更加可持續的基礎上，委員會決定向前邁進，以重組業務，以便從我們的長期注入新的資金常設股東，福斯和我們的承責銀行。
“雖然這不是我們任何人想要我們股東的結果，但這項提議是一個務實和負責任的解決方案，提供了為我們的客戶，供應商和員工的托馬斯庫克業務確保未來的手段。”
目前的交易和展望2019年夏季計劃售價75％，比去年同期略高于同期。集團旅游操作員預訂下降9％，主要符合風險能力的減少，以幫助支持定價，增長2％。雖然最近幾周的預訂已經看出了顯著的改善，但反映了2018年夏季熱浪的年度，而利潤率仍然疲弱，由于所有企業的高度促銷活動持續較高。
集團航空公司預訂總體上漲3％，價格為2％。不包括對內部旅游運營商的能力減少，集團航空公司預訂量增長11％，反映了對第三方旅游運營商的銷售額更高，特別是在德國，僅在所有市場座位。很明顯，今年上半年經驗的趨勢持續到下半年，反映了尤其是英國的不確定消費環境，導致競爭激烈。因此，該集團預計下半年的底線均在去年同期落后于同期。
本集團有助于減輕這些挑戰，嚴謹地關注成本，同時仍然完全側重于通過高質量的高度高利潤酒店為客戶提供更強大的假期，由數字焦點和市場領先的創新為基礎。
即將推出的結果日期已將未來報告日期如前所述，目前正在審查本集團的重組結果等待。因此，已取消最初安排在2019年7月18日的第三季度交易更新。
